核保部便条
填写核保结论与诉求，生成可编辑的便条。
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如何注册与登录？
从首页右上角进入，创建账户或登录已有账户。
- 点击“注册账户”，获取并填写邮箱验证码，再设置账号名和 15–128 位密码。
- 如有邀请码，可在注册时填写；若提示需要邀请码，请联系管理员获取。
- 已有账户时，点击“登录”，输入邮箱或账号名及密码进入工作台。
如何开始创作内容？
登录后进入内容创作，选择适合发布渠道的工具。
- 选择公众号、小红书、朋友圈等内容工具。
- 填写主题和创作要求，补充需要使用的素材，再发起生成。
- 生成后检查并编辑内容，确认满意后再用于发布。
如何管理客户？
在客户管理中整理客户资料，并安排后续跟进。
- 进入“客户池”，查看已有客户，或点击“新增客户”建立档案。
- 打开客户详情，完善基本资料与 KYC 信息。
- 通过“安排跟进”记录下一步行动，并在客户任务中查看待办。
如何使用团队功能？
从团队首页开始，查看团队事务与学习安排。
- 进入团队管理，在团队首页查看概况。
- 按需要打开成员、绩效、行政或奖励等栏目。
- 进入“培训成长”，查看课程与学习内容。
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以专业立身， 以技术拓界。
香港高才 · 港险规划 × AI 实践 以理性规划长远 用技术解放时间 把从容还给生活
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